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恰逢暑假 消费电子迎来换新季
 
2024-07-18 08:57:25

电子行业复苏明显,产业链投资机遇受关注

7月以来,消费电子市场进入新品发布季,a股市场相关板块异军突起,展现出强劲的上涨势头。wind数据显示,7月9日以来,wind消费电子产业指数区间涨幅达9.17%,6个交易日内5天录得上涨。尽管昨日消费电子板块有所回落,但成分股中依旧有涨幅超15%的慧能智能,涨超9%的泓禧科技、豪声电子,以及斩获首板涨停的*st美讯。

分析人士表示,下半年通常为消费电子需求旺季,同时将有多款智能手机、ai pc等新产品发布,叠加苹果开发者大会等事件刺激,看好消费电子产业链投资机会。

消费电子产品迎来暑期“换新季”

暑期来临,这也是消费者集中更新电子产品的“换新季”。上周三星举办的galaxy unpacked发布会上率先发布了最新折叠屏手机galaxy z fold6和z flip6、watch7智能手表、galaxy tab s10平板电脑及ai穿戴式设备galaxy ring。发布会上发布的智能戒指galaxy ring受到一众投资者的关注。

除了三星的ai产品,苹果公司新推出的人工智能平台“apple intelligence”预计将带动相关设备升级浪潮,成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。

7月16日,a股市场苹果概念板块较为活跃,截至当日收盘,128家苹果概念股中107家股价上涨。昨日,该板块有所回落,成分股中依旧有表现优越者,比如次新股卓兆点胶涨幅达28.01%,报价21.25元/股,乐创科技涨超11%,北玻股份斩获首板涨停。

消息面上,美东时间7月15日,苹果收盘价再创历史新高,致总市值达到3.59万亿美元。据调研机构摩根士丹利报告预测,苹果未来两年iphone出货量将超过5亿部,2025财年出货量有望达2.35亿部。

市场调研机构消费者情报研究ag娱乐平台官方网站的合作伙伴(cirp)最新发布的报告显示,苹果用户的换机周期显著延长。该报告称,在过去的一年里,71%的iphone用户和68%的mac用户表示,他们的旧设备已经使用了超过两年时间,而相关数据在2020年仅有63%和59%。

信达证券电子行业首席分析师莫文宇认为,借助在用户体验方面多年积累的经验和技术,苹果在ai方面打造的差异化有望为其带来竞争优势,从而引来新一轮的换机潮,为产业链带来较大幅度的增长。ai终端的升级有望持续,苹果产业链仍有较大发展空间。

产业链业绩向好 电子行业复苏明显

受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局,消费电子产业链上下游公司上半年业绩普遍向好。

根据最新数据,2024年1至5月,国内智能手机出货量1.15亿部,同比增长11.1%;从全球范围看,2024年第二季度,pc的出货量达6280万台,同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%,全球智能手表出货量预计将增长17%。

当前正值2024年半年报业绩预告披露的高峰期,部分a股公司得益于行业景气度变化、经营效率提升、技术升级、政策支持等原因,经营业绩出现拐点迹象。其中电子行业相关的公司占比较大,如韦尔股份、华天科技、兆易创新、晶方科技、瑞芯微、通富微电等均在其列。

对投资者而言,上市公司的业绩拐点具有重要意义,它通常标志着公司业绩由不好向好的方向转变,或者沿着好的方向发生量级的改变。

另一方面,从资金面来看,7月以来北上资金增持超1亿元的有6家公司,分别为歌尔股份、生益科技、新和成、兆易创新、瑞芯微、华天科技。歌尔股份获北上资金增持5.78亿元,排在第一位。

从近期发布的半年报情况看,歌尔股份预计2024年上半年归母净利润为11.81亿元至12.65亿元,同比增长180%-200%;扣非净利润预计为11.47亿元至12.35亿元,同比增长160%-180%。

华福证券分析师陈海进认为,消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖明显,中长期ai赋能智能终端将驱动手机/pc换机加速,消费电子产业链上中下游均值得关注,特别是具备技术创新能力和市场份额优势的企业。

 
来源:每日商报    作者:记者 苗露    编辑:陈俊男    
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